ดูหนังเรื่อง Upside Down Magic (2020) ด้วยพลังแห่งเวทมนตร์ประหลาด พากย์ไทย จบเรื่อง มีเรื่องยอ่อว่า โนรี บ็อกซ์วูด ฮอเรซ วัย 13 ปี ค้นพบว่าเธอสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้ และเรนา คาร์วาฮาล เพื่อนสนิทของเธอก็สามารถควบคุมเปลวเพลิงได้ ทั้งคู่ได้เข้าเรียนที่ Sage Academy for Magical Studies ความสามารถพิเศษของเรนาในการควบคุมพลังไฟทำให้เธอได้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มวิชา “Flares” แต่เวทมนตร์ที่แปลกประหลาดของโนรีและความโน้มเอียงที่จะแปลงร่างเป็น “Dritten” ซึ่งเป็นลูกครึ่งแมวครึ่งมังกร ทำให้เธอได้เข้าเรียนในกลุ่มวิชาที่มี Upside-Down Magic หรือที่รู้จักกันในชื่อ UDM ในขณะที่อาจารย์ใหญ่ไนท์สลิงเกอร์เชื่อว่าพลังพิเศษของ UDM ทำให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของ “เวทมนตร์เงา” ที่อันตรายและชั่วร้าย โนรีและเพื่อนร่วมชั้น UDM